Buarque CapitalSoftware
Construímos a dashboard interna da gestora: o time acompanha carteira, câmbio e as bolsas do mundo em tempo real, em uma única tela, e decide mais rápido.
● Segmentos · Wealthtech e Investimentos
Wealthtech e Investimentos: patrimônio claro, decisão segura.
Investidor não perdoa número confuso nem promessa exagerada. Desenhamos marcas, sites, plataformas e dashboards para wealthtechs, assessorias e gestoras que precisam mostrar carteira, risco e desempenho com clareza para os clientes e para o próprio time.
Com quem trabalhamos
melhor em wealthtech e investimentos.
Faz sentido se
- Clientes ou assessores precisam acompanhar carteira e desempenho num só lugar.
- O site precisa transmitir solidez para investidores exigentes.
- O time decide com dados de mercado espalhados em várias ferramentas.
Provavelmente não, se
- Você precisa de consultoria regulatória ou de compliance.
- O marketing depende de prometer rentabilidade.
- Busca uma plataforma de negociação pronta para revender.
Quem compra
e quem usa.
Raramente é a mesma pessoa. Marca, site e produto precisam convencer cada uma.
- 01
Investidores
Do iniciante ao alto patrimônio. Querem entender onde está o dinheiro, quanto rendeu e qual risco correm.
- 02
Assessores e consultores
Atendem muitos clientes e precisam de relatórios e visões consolidadas sem montar planilha.
- 03
Gestores e analistas
Acompanham carteira, mercados e câmbio em tempo real e precisam decidir rápido.
Muito dinheiro em jogo,
informação difícil de ler.
Soa familiar? São os gargalos mais comuns em startups do setor.
- 01
Carteira espalhada
Investimentos em várias instituições e nenhuma visão consolidada.
- 02
Relatório que ninguém entende
Tabelas densas e siglas afastam o cliente que não é do mercado.
- 03
Risco mal explicado
O cliente só percebe o risco quando a carteira cai, e a confiança vai junto.
- 04
Assessor sobrecarregado
Horas por mês montando relatórios manuais para cada cliente.
- 05
Comunicação com regras
Textos de marketing precisam respeitar as normas do mercado de capitais e evitar promessa de retorno.
- 06
Dados em tempo real
Cotações, câmbio e posições precisam atualizar sem travar a tela.
Marca, site, produto
e aquisição.
O desafio do setor em cada frente e como abordamos.
- Marca
Solidez sem frieza
Identidade que transmite seriedade para quem tem muito patrimônio e proximidade para quem está começando.
- Site
Transparência antes do cadastro
Quem regula, onde o dinheiro fica, como a empresa é remunerada e quem está por trás, explicados com clareza.
- Produto
Carteira em uma tela
Dashboards de posição, desempenho e risco com hierarquia clara, comparação com referenciais e alertas úteis.
- Aquisição
Educar sem prometer
Conteúdo educativo, SEO e AEO para dúvidas reais de investidores, sempre revisados pelo seu compliance.
Roteiro por fase
O que priorizar agora
e o que pode esperar.
Escolha a fase da sua startup e veja as entregas que mais pesam nela.
Fase 1 de 3
Lançamento
Credibilidade desde o início.
O que costumamos entregar
- Posicionamento e marca
- Site com regulação e transparência em evidência
- Design da área do cliente
- Pitch deck
Projeto no setor
1 / 3
Fase 2 de 3
Tração
Clientes que entendem e ficam.
O que costumamos entregar
- Onboarding com perfil do investidor
- Relatórios claros e automáticos
- Conteúdo educativo e SEO
- CRO no funil de cadastro
Projeto no setor
2 / 3
Fase 3 de 3
Escala
Mais clientes por assessor, mais dados por tela.
O que costumamos entregar
- Dashboards em tempo real
- Portal do assessor
- Automação de relatórios com IA
- Design system do produto
Projeto no setor
3 / 3
Sua plataforma
deixa o investidor tranquilo?
Marque o que já é verdade hoje. Leva um minuto.
0 / 8
Tem trabalho importante aqui
Os pontos que faltam provavelmente estão custando clientes hoje. Vale uma conversa para priorizar.
Base boa, com espaço para crescer
O essencial existe. Os ajustes que faltam costumam ter retorno rápido.
Acima da média do setor
Você está bem. O próximo ganho vem de testes contínuos e escala.
Projetos no setor.
Termos que você vai
ouvir no setor.
Glossário completo- Suitability
- Avaliação do perfil do investidor para recomendar produtos adequados a ele.
- CVM
- Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de capitais no Brasil.
- Benchmark
- Referencial usado para comparar o desempenho de uma carteira, como o CDI.
- Robo-advisor
- Serviço que recomenda e gerencia carteiras de forma automatizada.
- Family office
- Estrutura dedicada a gerir o patrimônio de uma família.
- LGPD
- Lei brasileira de proteção de dados pessoais.
Serviços que mais pesam
em wealthtech e investimentos.
Todos os serviçosDesign de produto
UX e UI de SaaS, apps e plataformas: fluxos claros que levam o usuário ao valor mais rápido.
ConhecerDesenvolvimento Next.js
Sites e aplicações sob medida em Next.js e React, com área logada, integrações e escala.
ConhecerIdentidade visual
Posicionamento, logo e sistema visual para a startup ser entendida, lembrada e escolhida.
ConhecerCriação de sites
Sites para startups que explicam o produto, passam confiança e transformam visita em conversa.
Conhecer
Perguntas sobre
wealthtech e investimentos.
Ainda decidindo? Pergunte direto para o time.
01A Perforza já trabalhou com investimentos?
Sim. Construímos a dashboard interna da Buarque Capital, uma gestora: o time acompanha carteira, câmbio e bolsas do mundo em tempo real numa única tela.
02Qual a diferença para a página de Fintech?
A página de Fintech trata de pagamentos, crédito e contas. Aqui o foco é investimento e patrimônio: plataformas, assessorias e gestoras, em que o desafio é mostrar carteira, risco e desempenho com clareza.
03Vocês cuidam da parte regulatória?
Não. Textos, relatórios e fluxos passam pelo seu time de compliance. Desenhamos para que as exigências fiquem claras para o cliente, sem prestar consultoria regulatória.
04Vocês desenvolvem dashboards com dados de mercado em tempo real?
Sim. Painéis com cotações, câmbio e posições atualizando ao vivo, desenhados para decisão rápida, como o que fizemos para a Buarque Capital.
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